焦点,水泥 水泥大数据研究院 郑建辉 2023-08-29
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8月25日，工信部、发改委、财政部等八部门联合下发了关于《建材行业稳增长工作方案》的通知，《方案》明确提出了2023-2024年建材行业稳增长的要求、目标、举措和保障措施。围绕《方案》，水泥行业应该怎么做？
2023-2024年建材工业增加值要稳步回升
《方案》提出，建材行业2023-2024年稳增长的主要目标是“行业保持稳增长，2023年和2024年，力争工业增加值增速分别为3.5%和4%左右”。今年1-7月，非金属矿物制品业工业增加值同比下滑0.1%，5、7月同比降幅甚至超过2%。非金属矿物制品业工业增加值增速与建材行业增加值增速基本一致，2023年建材行业增加值增速要实现3.5%的目标从目前的节点看，意味着8-12月同比要实现明显的增长。同时，若实现2024年的目标，意味着明年的建材工业增长将更为平稳，以避免行业大起大落。
图1：2023-2024年建材行业工业增加值增速要实现回升
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
建材稳增长 水泥行业应打头阵
2022年，水泥行业营业收入占建材行业的14%，利润总额占建材行业的14%，均低于总资产占比（20%），行业销售利润率也已经低于建材行业平均水平。2023年，水泥行业景气度进一步下滑，上半年利润总额大幅下滑60%，是拖累今年建材工业增加值增速明显放缓的重要原因。作为建材行业第二大子行业，水泥制造业的经营稳定对建材行业的稳增长至关重要。从历史数据看，水泥行业利润的大幅波动，都会造成建材行业的利润大幅度波动（图2）。因此，笔者认为，建材行业要实现稳增长目标，水泥行业必须打头阵，只有水泥行业稳住并实现一定的增长，建材工业实现2023-2024年的增加值增速目标才有希望。
图2：水泥行业利润的大幅波动对建材行业利润变化的影响极大
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
水泥行业如何助力建材工业稳增长
针对于建材工业稳增长，《方案》提出了四大举措：（1）扩大有效投资，促进行业转型升级；（2）提升有效供给，激发行业增长新动能；（3）推广绿色建材，厚植绿色消费理念；（4）深度国际合作，实现高水平互利共赢。前两项针对水泥行业无疑需要提前增加支出，支出意味着成本，而稳定的效益是行业转型升级的前提；后两项对于水泥行业的需求提升相对有限。这也凸显了《方案》的基本原则，传统产业以坚持转型为主。
那么水泥行业在坚持转型的基础上如何真正打好头阵，助力建材工业稳增长。笔者认为关键还在于进一步完善供给侧改革举措，落实稳增长的保障措施。《方案》中已经提出了一系列保障建材工业稳增长实现的保障举措，涉及水泥行业重点内容，笔者认为主要包括：
（1）引导行业加强自律。
加强行业自律，行业是所有企业的行业，企业应做行业的建设者而非破坏者，做政策的维护者、完善者而非无视者、钻空者。加强行业自律，就是要严格落实建材行业的相关政策，同时既要防止企业垄断经营，也要防止企业恶性竞争破坏行业生态。
（2）骨干企业要把稳增长放在更加突出的位置
上半年，水泥行业亏损率预计近50%，主要龙头水泥企业的利润也均出现明显萎缩，冀东水泥、山水水泥等企业甚至出现亏损。尽管水泥上市公司中大部分企业凭借多元化优势实现了盈利，但在此轮水泥行业景气下行周期，中小企业面临的亏损压力已经是非常大。
笔者认为，骨干企业，尤其是央企国企，应提高政治站位，按照《方案》要求把行业稳增长放在更加突出的位置，保持理性竞争，稳定行业效益。
（3）加快产能置换政策修订，突出市场化调节作用
产能置换是行业化解产能过剩的重要手段，产能置换政策修订应继续紧紧围绕“化解产能过剩”的初心。当前，水泥行业刚性去产能已经迫在眉睫。《方案》提出了更加突出市场化调节作用，同时要求严格产能置换，遏制新增产能，禁止以技术改造等名义扩大产能。这将有助力刚性去产能进程加快。针对自产能置换政策实施以来存在的扩大产能的行为，建议应做好排查。
（4）研究推动水泥行业纳入全国碳排放权交易市场
水泥行业纳入碳交易渐行渐近，但围绕着行业的碳配额的分配目前尚无定论。从试点地区看，多数采用基准法，但熟料碳排放强度基准值各地差异较大。碳配额的分配应充分考虑区域特征、错峰生产政策、生产线规模大小、协同处置设施、审批产能等加以综合考虑。随着水泥行业纳入全国碳市场进程的加快，能耗双控逐步转向碳排放双控，水泥行业转型升级未来有望加速。
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