水泥,定期报告 水泥大数据研究院 李坤明 2024-11-01
一、全国与区域行情综述
（一）全国行情：自律错峰力度加大 全国行情持续上扬
10月份，专项债基本发行完毕，资金状况继续好转，下游施工有所加快，加之企业自律意识增强，错峰限产力度较大，叠加宏观和地产政策利好提振，全国水泥价格持续上涨。10月初全国水泥价格指数（CEMPI）为124.84点，月末报收131.3点，环比上涨5.63%，同比上涨19.73%。
从区域需求状况来看，六大地区北弱南强。具体来看，西南地区重点项目支撑，企业出货增加；中南地区终端好转，下游施工加快；华东地区天气适宜，市场成交相对活跃；华北地区施工一般，需求比较清淡；西北地区新增项目减少，需求出现下滑；东北地区气温转冷，工程施工接近尾声。
图1、2：2024年10月全国水泥价格指数CEMPI、水泥价格指数（CEMPI）K线图
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
成本方面，10月末5500大卡动力煤现货均价为861元/吨，环比下跌1.6%，同比下跌12.14%。10月产地受降雨影响略有收紧，需求进入传统淡季，电厂日耗降至低位，加之非电原料端需求好转有限，市场看空情绪较浓，煤炭价格震荡下行。月末吨水泥煤炭成本约84.29元/吨，比9月末减少1.37元/吨，成本压力有所减轻。10月末水泥与煤炭成本价格差为256.39元/吨，环比上涨8.24%，水泥-煤炭价差出现扩大。
效益方面，10月吨水泥煤炭平均成本录得84.76元/吨，比9月微增0.23元/吨，吨水泥煤炭平均成本小幅增加，10月水泥均价388.28元/吨，比9月上涨35.33元/吨，水泥价格上涨幅度明显，预计10月水泥行业利润状况较9月将出现大幅好转。
图3：2024年10月水泥价格、煤炭成本及价格差（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
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