水泥 中国水泥网信息中心 2024-07-17
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市场需求预测与区域动态——全球水泥需求陷入停滞
根据On Field Investment Research®的研究，2024至2030年间全球水泥需求将趋于平稳，只有中东、印度和非洲等部分地区会出现增长。预计需求增长表现最弱的水泥市场将是土耳其、中国和欧洲，而全球需求增长表现最佳的水泥市场将是撒哈拉以南非洲（预计到2030年增长77%）、印度（预计增长42%），以及北美（增长20%）。
区域发展及水泥价格
1、挑战与成本压力
疫情后，水泥行业面临生产成本的大幅上升，燃料、电力以及国际运费都出现了两位数的增长。此外，免费配额外的碳价格飙升，也进一步推涨了水泥价格。
2、价格韧性与纪律
2023年，全球能源（尤其是动力煤与石油焦）价格总体回落，二氧化碳价格从80欧/吨下跌至约55欧/吨，但这些变化对欧洲的水泥定价并未产生明显影响。
3、2024年成熟市场与新兴市场的发展对比
2024年，全球不同地区水泥价格走势出现分化，欧洲与美国有望维持高价。欧美价格的高位是由多种因素共同决定的，如供应链中断、生产成本增加、监管压力及行业纪律等。与之相反，新兴市场水泥价格预计将有明显走弱，越来越多的企业为争夺市场份额而主动放弃利润，水泥价格波动加剧。
全球水泥行业发展趋势
1、拓张及多样化
由于本地企业及外来企业的投资，新兴市场的产能将有明显增加。预计到2030年，印度将新增10亿吨水泥产能。
中国水泥企业将持续拓展海外市场，并在部分市场取得优势地位。
2、拥抱可持续发展
a)为了降低全球碳足迹，水泥厂家越来越重视辅助胶凝材料（SCMs）的重要性，正在探索如何获得矿渣、粉煤灰等SCMs的可靠来源。尽管SCMs的用处可能有限，费用可能上涨，全球范围而言，SCMs的重要性将逐步攀升，水泥企业将继续增加矿渣及粉煤灰等SCMs在生产中的使用。
考虑到供应有限，预计SCMs的价格在全球范围内将显著上升。2024年开始，传统SCMs或出现区域性短缺，新型替代品如活性粘土或得到一定发展。
b)只要有原材料可用，煅烧粘土水泥的产量将增加。
全球90%的新兴市场尚未广泛采用SCMs、熟料替代品及其他减排方法，因此仍需关注现有的绿色解决方案。
3、碳捕获技术
碳捕获技术发展不如预期，实现规模化应用还有很长的一段路需要走。
当前，布署碳捕获装置的投资成本已超水泥厂的建设成本。海德堡及豪瑞等欧洲主要水泥企业，选择投资建设配备有大规模碳捕获装置的大型水泥厂，这反映了他们对可持续发展和环境保护的重视，但成本十分高昂。
a）碳捕获技术的发展仍处于初期阶段，在全球范围内的应用十分有限。
b）二氧化碳的存储也是一个问题，碳捕集费用高昂，成本可能会转嫁给消费者，造成水泥价格的上涨。
c）欧洲独立水泥企业或面临重大挑战，他们普遍难以承受高昂的碳捕获装置建设费用。因此他们需要选择，要么斥巨资投资碳捕获技术以保持竞争力，要么直面因无法满足愈来愈高的环境标准而关门大吉的风险。
d）无力配置碳捕获装置的水泥企业关闭，不仅影响企业本身，也将对欧美水泥市场产生影响。随着产能的减少，水泥的整体供应也将缩减，或推动水泥价格上涨。此外，企业关闭也将造成工作岗位的减少，从而影响当地经济。
e）总得来说，新的二氧化碳法规或造成欧洲本地部分熟料产能被淘汰，导致本地水泥价格大涨，除非大规模进口海外水泥，欧洲水泥价格或超250欧元/吨。
4、世界水泥贸易——进口与出口，机遇还是风险？
a）来自阿尔及利亚、埃及、突尼斯和土耳其的低价水泥将大规模涌入欧洲市场，除非能够建立起有效市场保护措施，如实施监管壁垒限制。
b）为了巩固在欧美的市场地位，部分水泥企业已经开始收购目标国的码头并与目标国客户及水泥企业展开合作，以向目标市场输出低成本的绿色水泥。
c）随着中国从进口国变为出口国，全球FOB熟料和水泥出口价格将继续下降。
d）2024年，全球水泥产能过剩或达10亿吨，全球1/3的水泥产能将闲置。水泥国际间流动或成为全球水泥产能过剩的解决方案。
e）除非建立起贸易保护壁垒，国际水泥贸易将创新高，以填补欧美及撒哈拉以南非洲的水泥供应缺口。
5、行业动态与市场领导力
欧洲大型水泥跨国集团或进一步剥离其在印度、非洲、土耳其及中国的投资，这些地区的本土企业或得到更多的发展机会。
总结
全球水泥行业正处于关键转折点。预测显示，中东、印度和非洲地区市场需求将有所增长，对比土耳其、中国和欧洲的疲软市场，水泥企业须灵活应对这些变化。
本文作者：世界水泥协会创始人 Emir Adiguzel
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