草根调研纪要,骨料 水泥大数据研究院 刘晓丹 2024-07-22
2024年7月，中国水泥网大数据研究院对江西和广东市场水泥和砂石骨料进行了实地企业和线上电话调研，具体交流内容如下：
一、A企业（所在区域：江西）
2023年江西省水泥产量8276.05万吨（水泥网数据），该企业测算，2024年江西地区水泥需求或下滑25%。也有业内人士表示，2023年长江流域水泥需求4.5亿吨，全国水泥需求20.23亿吨，今年需求或将下滑20%。江西地区市场需求相对疲软，近期价格已回落至涨价前水平。价格是否能企稳，还有待观察后续市场停窑情况。
二、B企业（所在区域：江西）
该企业目前骨料出厂均价40元/吨上下（石粉和机制砂），骨料日产量15000吨。从江西到下游江苏、上海等地船运费10-12元/吨（万吨船）。
据悉，该企业在安徽马鞍山1500万吨骨料生产线一期800万吨已于2024年4月投产，此外，安徽池州投资达100亿、年产能4000万吨超大型骨料项目的矿产品运输廊道建设顺利推进，目前各区段土建工程到了收尾期，4000万吨骨料生产线即将投产运营。
三、C企业（所在区域：江西）
水泥行业进入下行期，该企业在江西有6条生产线，目前1号线和2号线处于停窑状态。去年该企业有2700号员工，今年只有2000不到的员工人数。业内有传言未来5年水泥需求或将跌至10亿吨。该企业认同水泥需求下滑，但认为10亿吨的数据略带悲观色彩。有其他专业人士表示，长江流域的水泥企业要拧成一股绳才能挽救现在的水泥市场，企业须协同并进，做好错峰减产，同时清退落后产能，大企业要带头停窑，小企业要配合落实。另，骨料方面，该企业1200万吨/年骨料生产线即将投产运营。
四、D企业（所在区域：广东）线上调研
该企业在广东有一条年产1500万吨和一条5500万吨的骨料生产线。
从竞争格局看，广东区域主要的砂石企业有中国电建、惠州交投和广东东升集团。其中中国电建砂石骨料产能最多，惠州交投砂石布局主要集中在惠州区域，受地方政府支持，形势相对较好，中电建在惠州布局不多，竞争相对较小。
广东地区是中电建骨料重点布局区域，2024年该地区骨料集中投产。3月28日，阳江凤凰岭3000万吨/年砂石项目正式投产运行；3月31日，广州花都960万吨/年砂石项目试生产，6月30日全面投产；4月2日，云浮牛栏坑和观音山5800万吨/年砂石项目首台设备安装完成；6月初，广东广宁2300万吨/年木格坪田矿项目1号隧道顺利贯通，预计下半年投产；7月，广东台山市蕉湾顶矿砂石加工厂成功投入试运行；观音山项目1350万方/年（3500万吨/年）计划8月31日投产。
据该企业人士表示，下半年广东地区骨料供给大幅增加，供过于求的局面不可避免，以中电建为首的骨料生产商即将拉开市场竞争序幕，届时才是面临真正的砂石刺刀之争。低价之争，定会清退一批砂石小企业。
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