国际市场,水泥 水泥大数据研究院 林加义 2024-04-25
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一、印度港口水泥吞吐量数据
2023-2024财年（2023年4月至2024年3月），印度港口水泥吞吐总量为728.75万吨，同比降幅在0.05%左右。其中，皮帕瓦沃港是印度水泥吞吐量最大的港口，2023-2024财年水泥吞吐量达到307.6万吨，占印度港口水泥吞吐总量的42.2%；其次是加瓦拉尔·尼赫鲁港和科钦港，水泥吞吐量分别为160.1万吨和80.6万吨，占比分别达到22.0%和11.1%；达姆拉港、芒格洛尔港等其余7个港口的水泥吞吐量均在10-30万吨之间，占比在1.7%-3.9%之间。
图1：2023-2024财年印度港口水泥吞吐量（百万吨，%）
数据来源：J.M.BAXI&CO.
二、2024年4月印度水泥市场分析
4月份，Ambuja Cements、Shree Cement、Sagar Cements Ltd.、Orient Cement Ltd.、ACC、JK Lakshmi、NCL Industries Ltd.、UltraTech、India Cements和Ramco Cements等主要的水泥公司均提高了售价。目前，上述公司正在清理涨价前签订的订单。在接下来的几个月当中，印度各地水泥价格预计将持续上涨3%-4%，但实际落实情况有待观察。
在过去的5个月当中，由于印度市场需求疲软，水泥价格呈现持续下跌趋势。2024年第一季度，印度水泥价格环比跌幅在5%-6%左右。经过5个月的连续下跌，4月份印度水泥价格止跌回升。事实上，从印度铁路运输数据可以看出，2024年1-月3份水泥需求量环比和同比均有所增长，这说明水泥需求正在逐步复苏。据印度水泥经销商们预计，在基础设施建设加快、房地产行业复苏以及工业资本支出增加的支撑下，印度水泥需求仍将保持长期增长趋势。
目前，印度主要的水泥企业均已经宣布涨价，北部地区计划上涨10-15卢比/袋，西部地区价格涨幅在20卢比/袋左右，中部和东部地区水泥价格上涨30-40卢比/袋不等。据Choice Equity Broking的水泥分析师称，由于折扣和促销计划已于上个月到期，印度水泥公司正准备提价5-10卢比左右。此外，在季风季节来临之前，水泥价格预计还将上涨15-20卢比/袋，以应对建材需求增长。
然而，实际需求增长可能仍然存在不确定性。CareEdge Ratings的副总监表示，印度水泥行业正在大量增加产能，这可能会导致供过于求。短期内，由于印度大选在即，建筑活动存在放缓预期，6月份水泥需求可能将会有所减弱。
从长期来看，印度水泥行业仍将面临产能过剩的压力。数据表明，2015-2020年期间，印度水泥产能增加了约1.03亿吨/年，但同期水泥需求仅增长了6600万吨/年。由于产能增长速度超过需求，导致印度水泥行业产能利用率出现下降。现阶段，部分头部水泥企业仍有较大规模的扩张计划。到2028-2030年，印度水泥产能可能将进一步增加1.4-1.5亿吨/年。
三、部分印度水泥企业的投产计划
（一）Ultratech Cement
UltraTech Cement的水泥业务遍及印度，是印度水泥产能最大的企业。该公司在印度东部地区的产能占比达到18.5%，在南部地区的占比为15.4%。2023年10-12月以来，Ultratech在印度不同地区投产了1320万吨/年的水泥产能，总产能达到1.52亿吨/年。在过去一年当中，UltraTech Cement新增产能合计达到1870万吨/年左右，并且未来还将在16个地区进一步投放约3550万吨/年的水泥产能。按照此趋势，该公司有望实现2025财年的国内产能目标以及2027财年的总体产能目标。此外，该公司还计划在未来三年内投资3240亿卢比，用于支持产能扩张计划。
（二）Shree Cement
近期，Shree Cement在安得拉邦新建的一座年产300万吨水泥的工厂举行落成典礼。该项目投产后，Shree Cement的水泥产能已经达到5640万吨/年。到2028年，该公司还将有13家工厂投入运营，这将使其水泥的产能增长至8000万吨/年。其中，将有5家新建工厂于2025年投入运营。
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