精选 定期报告,水泥 水泥大数据研究院 李坤明 2024-01-03
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一、全国与区域行情综述
（一）全国行情：需求接近尾声，市场窄幅波动
12月份，气温持续下降，不少地区雨雪天气频繁，部分地区存在少量工程项目赶工，下游整体需求接近尾声；供给方面，北方大部分地区处于冬季错峰阶段，南方不少省份自主减轻负荷，供应继续收缩。整体来看，12月水泥市场延续供需双弱走势，少量地区继续喊涨，但市场整体平静，水泥价格窄幅波动。12月初全国水泥价格指数（CEMPI）为113.53点，月末报收113.37点，环比微涨0.21%，同比下跌19.96%。
从区域来看，六大地区涨跌互现，幅度不大。具体来看，西南地区限电停窑，企业限量出货；西北地区错峰停窑，供应持续收紧；华东地区晴好天气居多，赶工进程略有加快；华北地区气温偏低，下游施工受限；中南地区需求一般，销量偏弱运行；东北地区多数工地停工，市场接近停滞。
图1、2：2023年12月全国水泥价格指数CEMPI、水泥价格指数（CEMPI）K线图
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
成本方面，12月末5500大卡动力煤现货均价为933元/吨，环比下跌0.53%，同比下跌21.27%。12月以来，尽管低温天气影响下电厂日耗增多，但非电行业淡季运行，需求难以释放；供给方面，除少数煤矿因低温雨雪暂时停产，多数正常运行，供应整体稳定。整体来看，供需一般，煤价窄幅震荡，最终小幅收跌。月末吨水泥煤炭成本约91.34元/吨，比11月末下跌0.49元/吨，成本压力稍有减轻。12月末水泥与煤炭成本价格差为202.84元/吨，环比上涨0.56%，水泥-煤炭价差继续扩大。
效益方面，12月动力煤均价录得946.81元/吨，环比下跌0.55元/吨，吨水泥平均生产成本小幅下降，12月水泥均价343.99元/吨，环比上涨7.24元/吨，水泥价格上涨、生产成本压力减轻，预计12月水泥行业利润将出现一定程度改善。
图3：2023年12月水泥价格、煤炭成本及价格差（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
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