精选 定期报告,水泥 水泥大数据研究院 李坤明 2024-09-02
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一、全国与区域行情综述
（一）全国行情：终端需求低迷 市场持续走弱
8月份，受气温持续偏高、资金到位不足等影响，下游开工情况低迷，终端需求依旧疲软，尽管多地错峰力度有所升级，但供需关系弱势平衡，加之成本端支撑不强，水泥价格整体震荡下降。8月初全国水泥价格指数（CEMPI）为116.45点，月末报收113.19点，环比下跌3.21%，同比上涨3.8%。
从区域需求状况来看，六大地区均较低迷。具体来看，西北地区开工较差，市场销量不足；华东地区需求疲软，企业出货下降；西南地区气温较高，下游施工放缓；华北地区供需双弱，市场继续走淡；东北地区错峰停窑，需求低位平稳；中南地区雨水偏多，库存高位承压。
图1、2：2024年8月全国水泥价格指数CEMPI、水泥价格指数（CEMPI）K线图
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
成本方面，8月末5500大卡动力煤现货均价为848元/吨，环比下降1.4%，同比微涨0.36%。8月产地供应较为稳定，电厂日耗达到峰值，但非电领域消费持续疲软，同时进口煤保持高位，煤炭价格延续窄幅震荡态势。月末吨水泥煤炭成本约83.02元/吨，比7月末减少1.17元/吨，成本压力出现下降。8月末水泥与煤炭成本价格差为210.69元/吨，环比下降3.9%，水泥-煤炭价差有所缩小。
效益方面，8月吨水泥煤炭平均成本录得83.32元/吨，环比减少0.71元/吨，吨水泥煤炭平均成本小幅下降，8月水泥均价349.81元/吨，环比下降8.5元/吨，水泥价格下降幅度较大，预计8月水泥行业利润状况将有所恶化。
图3：2024年8月水泥价格、煤炭成本及价格差（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
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