定期报告,水泥 水泥大数据研究院 2024-07-03
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CEMPI环比增长2.36% 需求弱势恢复 价格延续上扬
二季度，全国水泥价格指数（CEMPI）季度均值从108.35增长至110.91，环比增长2.36%。全国水泥市场，水泥价格持续增长。分区域看，中南地区企业出货较差；华东地区市场略有恢复；西南地区施工进度缓慢；东北地区需求稳弱；华北地区逐步进入淡季；西北地区转暖有限。
与去年同期相比，CEMPI下降14.83%。
图1：二季度全国水泥价格比及同比走势
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com）
分月份看，4月份 CEMPI环比增长0.27%，受阴雨天气以及专项债发行缓慢的影响，需求恢复较差。水泥市场供需维持弱势状态，不少地区运营压力较大，积极调涨水泥价格。部分矿区停产，煤炭价格窄幅震荡，水泥成本压力减轻，水泥煤价差扩大。5月份 CEMPI环比增长2.79%，施工条件好转，受地产疲弱、公路等基建投资下降影响，水泥需求弱势恢复。水泥市场受新国标执行在即以及燃料价格上涨等影响，水泥生产成本增加，企业涨价意愿强烈，全国水泥价格震荡上涨。煤炭价格上涨，水泥成本有所增加，水泥煤价差扩大。6月份 CEMPI环比增长7.05%，部分地区洪涝灾害严重，气温升高，降雨天气居多，多地加大淡季错峰力度，磨机开工率走低。水泥市场淡季特征明显，供需同步转弱，但受错峰及生产成本增加等供应因素扰动，水泥、熟料库存出现下降，全国水泥价格延续涨势。煤炭价格震荡下跌，水泥煤价差持续扩大。
与PPI相比，CEMPI与PPI涨势一致，且CEMPI先于反应变化趋势。
图2：全国水泥价格指数（CEMPI）与PPI环比走势（月）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com）
六大区域环比涨势居多 东北地区涨幅明显
二季度，分区域来看，东北、华北、华东、西南、西北五大区域水泥水泥价格指数环比增长，涨幅分别为15.81%、4.36%、1.97%、1.11%、0.70%；中南地区水泥价格指数环比下降，降幅为1.74%。
与去年同期相比，东北地区水泥价格指数增长，涨幅为1.48%。中南地区降幅居首，同比下降21.38%；西南、西北、华北、华东四大区域价格指数降幅分别为16.76%、14.84%、14.80%、13.65%。
图3：六大区域二季度水泥价格指数环比走势（%）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com）
31省市价格涨多降少 辽宁涨幅居首
二季度，全国P.O42.5散装水泥价格有10个省份下降，21个省份增长，增长省份数量较上季度增加。
在增长省市中，辽宁省环比涨幅最高，涨幅为18.78%，对应季平均价格增长57.35元/吨；吉林省环比增长13.68%，对应平均价格增长46.34元/吨；黑龙江省环比增长13.23%，对应平均价格增长51.68元/吨。具体环比及同比变化见表1。
在10个下降省市中，广东省环比降幅最高，降幅为8.32%，对应季平均价格下降28.74元/吨；福建省环比下降5.17%，对应季平均价格下降16.70元/吨。其余下降省市价格详情见表1。
图4：2024年二季度31省市P.O42.5散装水泥价格（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com）
表1：二季度全国31省市P.O42.5散装水泥平均价格、同比及环比监测
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com）
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