水泥,焦点,行业 水泥大数据研究院 李坤明 2025-02-28
2015年，我国水泥消费量达到峰值后首次出现下降，加之新建生产线不断投产，行业过剩矛盾加剧，产能置换、错峰生产等供给侧结构性改革政策相继出台。其后数年，由于需求整体处于下滑态势，加之新线投产、技改升级等因素，行业过剩问题愈演愈烈，2024年真实熟料产能利用率在50%左右，达到阶段性新低。本文欲通过梳理近十年来（2015-2024）新建熟料生产线投产状况，呼吁水泥企业谨慎考虑新线投产，共筑行业高质量发展之路！
新投产能近3亿吨 2021年超4000万吨
2015-2024年，水泥企业共投产熟料生产线216条，产能2.9亿吨。具体来看，2015-2019年投产数量和产能整体下降，2019年新投熟料线16条，产能2077万吨。2020-2021年，由于行业利润保持高位水平，加之2017年以来置换项目增多，新投产产能明显增加，2021年投产4166.4万吨，处于近十年来最高水平。2022-2024年行业需求进入下行期，利润大幅缩减，不少项目停建或缓建，新投产线数量和产能同步齐下，2024年下降至近十年来最低水平。
图1：近十年来新投熟料产线情况
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
桂黔滇新投产能占比超三成 广西超4000万吨
分省份看，近十年来，除北京、上海、天津、海南等四省（市）没有新线投产外，其余地区均有新线投产。其中广西地区较多，新投产产能4039.3万吨，占比13.8%，2022年投产产能最多，超过1300万吨；贵州地区投产2802.4万吨，占比9.6%，位居第二；云南地区投产2628.8万吨，占比在9%。大量产能的投产导致上述地区当前产能过剩较为严重，笔者预测，当前贵州地区最为严重，过剩率超60%。四川、青海、重庆等地新投产能较少，均不足200万吨。
表1：各地区近十年来新投生产线产能情况
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
大企业新投产较多 中国建材领衔
从近十年来企业新投生产线信息来看，大企业新投产能较多，头部效应明显。数据显示，中国建材新投熟料生产线27条，合计产能4250.1万吨，产能占比14.5%，断层领先；红狮控股集团投产产能2486.2万吨，占比8.5%，位列第二位；海螺水泥投产2294万吨，占比7.9%，仅次于中国建材和红狮控股集团。总的来看，前十六企业共投产能1.63亿吨，占比55.9%，大企业新投产能占比较高。
表2：近十年来主要企业新投熟料生产线信息
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
2025新投产能近1200万吨 行业运行压力加大
据中国水泥网水泥大数据研究院追踪，当前在建熟料生产线产能2271.2万吨，其中2025预期投产1193.5万吨，新投产能同比继续下降。尽管如此，但预计需求端仍将维持下行趋势，新线投产势必加剧行业运行压力。笔者呼吁，水泥企业应从行业大局出发，谨慎考虑新建熟料生产线投放市场！
表3：在建生产线信息
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