[译文]俄罗斯水泥工业一览

  身为金砖五国之一的俄罗斯是工业化非常迅速的国家。俄罗斯的水泥工业在21世纪亦是稳步前行。在过去的几年中，俄罗斯经济增长受到了经济制裁的影响，该国大体量的水泥工业也在逐步适应这种变化，并进行现代化改造。

  一、俄罗斯简介

  俄罗斯联邦覆盖了欧洲大陆东部的40%的面积（位于乌拉尔山以西），以及几乎整个亚洲北部陆。它继承了前苏联75%的国土面积。目前其领土西至挪威，东接朝鲜半岛，南到北海，北至西伯利亚。俄罗斯广阔的地域包括了一系列不同的气候和地形。

  俄罗斯1.44亿人口中有76%生活在俄罗斯欧洲区域，首都莫斯科就处在俄罗斯欧洲领土上；剩下的24%的人口生活在俄罗斯亚洲部分的领土上，人口平均密度只有2.5人/平方公里，仅仅只有俄罗斯欧洲区域人口密度的10%。

  二、俄罗斯经济

  自1991年苏联解体后，俄罗斯的经济一直处于过山车的状态中。最初，经济开始受到现实的市场经济的冲击，一路下滑，俄罗斯因此经历了数年的经济衰退。一直到1997年，俄罗斯的经济才开始出现增长，此后受到1998年经济危机的影响，经济再次出现大跌，但随后俄罗斯就开启长达近10年的连续增长。

  到目前为止，石油和天然气一直是推动俄罗斯经济增长最强大的动力，俄罗斯目前的人均国民生产总值是苏联解体时期的7倍。随着经济的不断增长，俄罗斯也成为世界第八大经济体。在进入21世纪后，俄罗斯经济唯一一次大跌是出现在2008年，这也是因为全球金融危机造成的，在这一年大多数国家都陷入经济危机。虽然这十多年间，俄罗斯经济出现了大幅度的增长，但是新增的财富并没有在社会上平均分配，贫富差距不断拉大。

  2016年俄罗斯国内生产总值从2015年的1.33万亿下跌5.8%至1.28万亿美元，相较于2014年的2.06万亿美元回落33%，这主要是由于近年来的油价相较于2013年前的油价出现了大幅度的下跌。此外由于俄罗斯在2014年吞并克里米亚，因此受到了欧美等国家的经济制裁。相较于高峰期的2.32万亿美元，俄罗斯目前国民生产总值已经下跌了42%。

  三、俄罗斯水泥生产情况

  3.1 近年俄罗斯水泥生产

  如同其他国家一样，俄罗斯的水泥行业也受到了2008年全球金融危机的不利影响。许多公共领域和私人领域的建筑项目都被搁置，但水泥的平均价格却从2007年年中的82美元/吨上涨到2008年的162美元/吨。

  到2009年开始，金融危机对水泥行业的影响才真正开始显现。2009年，俄罗斯水泥消费量出现大幅度的下跌，一直持续到2010年的春季情况才稍有好转。2010年俄罗斯水泥行业开始复苏，全年水泥产量较2009年出现上涨，产量达5040万吨。到2011年，俄罗斯的水泥产量上涨到5620万吨，同比增长10.3%。此后这一趋势继续保持，2012年继续增长10%，全年为6100万吨，2013年增长8%，到6640万吨。到2014年俄罗斯水泥产量达到这一阶段的最高峰6850万吨，随后俄罗斯水泥产量开始下跌，2015年大跌至6170万吨，2016年继续下跌700万吨至5470万吨。

  图1:2000-2016年俄罗斯水泥产量（万吨）

  数据来源：美国地质调查局，Tradingeconomics.com

  3.2 2016年分地区产量

  2016年俄罗斯所有8个联邦管区的水泥产量都较2015年出现了回落。中央联邦管区是俄罗斯境内8个联邦管区中产量最大的，2016年总产量约1420万吨，占全国总产量的26%。第二大产地是伏尔加联邦管区，产量1190万吨，占全国总产量的22%。第三大产区是南部联邦管区，产量890万吨，占总产量的16%。更多2016年俄罗斯各联邦管区的水泥产量情况详见图2。

  图2：2016俄罗斯各联邦管区水泥产量（万吨）

  数据来源：Soyuzcement.ru

  3.3 俄罗斯水泥进出口情况

  相对于俄罗斯水泥工业的规模来说，俄罗斯水泥进出口规模并不大。从图3我们可以看出2012-2014年，俄罗斯是一个净水泥进口国。此后随着需求的下降，俄罗斯水泥进出口都出现了较大幅度的回落。2016年俄罗斯全年进口水泥193万吨，出口95万吨，净进口近100万吨。

  2016年俄罗斯水泥主要出口国是哈萨克斯坦（52万吨），白俄罗斯（24万吨），格鲁吉亚（8.5万吨），芬兰（8.4万吨）。2016年俄罗斯水泥进口来源国是白俄罗斯（144万吨），哈萨克斯坦（21万吨），以及波罗的海地区国家（8.7万吨）。

  图3:2012-2017俄罗斯水泥进出口情况（百万吨）

  数据来源：Soyuzcement.ru

  3.4 俄罗斯水泥价格

  俄罗斯的水泥价格有着较强的季节性，这也是和俄罗斯的气候特点有关系，冬天寒冷不适宜施工，只有春末和夏季才可以施工。因此俄罗斯的水泥价格往往在一二月份下跌到谷底，然后在夏季消费高峰期达到价格顶峰。尽管在过去的两年里需求一直疲软，但是俄罗斯水泥价格却稳步的增长。2015年6月俄罗斯的水泥价格为69.09美元/吨，2016年6月上涨到70.38美元/吨，今年俄罗斯水泥的价格继续保持增长六月份价格为74.3美元/吨，而到了7月份，达到了75.67美元/吨峰值。

  3.5 2017年上半年俄罗斯水泥生产

  截止目前为止，2017年俄罗斯水泥产量继续下滑。今年前七个月水泥总产量为3071万吨，与2016年同期3180万吨相比同比下跌3.6%。如果全年保持目前的下跌幅度，俄罗斯2017年全年预计水泥产量为5270万吨。

  图4显示了2016年和2017年俄罗斯上半年8个联邦管区的水泥产量变化情况。只有两个联邦管区，伏尔加和远东地区的水泥产量出现增长。剩余的所有联邦管区水泥产量都继续出现不同程度的下跌，跌幅从北高加索的2%到西北联邦管区的18.9%。总体来说，俄罗斯今年上半年水泥产量较2016年同比下跌3%。

  图4:俄罗斯2016年和2017年上半年水泥产量情况（万吨）

  数据来源：Soyuzcement.ru

  四、俄罗斯水泥工业

  4.1 俄罗斯水泥工厂

  俄罗斯目前拥有79家处于运行的，在建和待建的综合水泥工厂。其中69家处于运行中的水泥工厂的产能为1.1亿吨/年。这其中大部分又处于俄罗斯首都莫斯科1000公里的范围内，仅有7家水泥厂处于较远的远东区域。

  这样的分布模式实际上反应出的是俄罗斯的人口分布模式和建筑活动分布模式。建筑活动非常活跃的城市也是俄罗斯水泥产能分布的主要区域，例如莫斯科，圣彼得堡，新西伯利亚，车里雅宾斯克，下诺夫戈德堡等城市附近水泥产能非常高。近年来，索契黑海度假区因为举办2014年冬奥会，建筑活动也较为密集，而且该地区继续围绕旅游业来进行发展，前奥林匹克公园开始举办一级方程式赛车。

  由于前苏联时期对环境和资源保护的漠视，很多工业都使用落后的资源密集型模式来进行发展，导致俄罗斯在接手苏联遗留下来的资产后，部分工业水准落后于国际标准。水泥工业也是如此，在20世纪的大部分时间里，湿法窑技术大受欢迎。但是目前来说这种趋正在转变，尽管世界上湿法窑产能仍然占据世界总产能的62%。在2016年，全球范围内有37家湿法窑水泥厂正在进行升级改造，升级为先进的新型干法技术。在俄罗斯境内，欧洲水泥（Eurocement）是湿法窑升级改造最积极的投入者，尽管目前看来项目升级改造的时间将超过预期。

  4.2 俄罗斯主要水泥生产商

  俄罗斯目前最主要的水泥生产商是欧洲水泥集团，其在俄罗斯境内共有13家水泥厂，总产能达3320万吨/年，占据俄罗斯总产能的30%。

  除了欧洲水泥，其他还有几个较小的国家生产商，包括在新西伯利亚地区拥有Iskitimcement的GK RATM集团，在远东地区拥有三家水泥厂的GC Park集团，在莫尔多瓦共和国拥有三家水泥厂的JSC Mordovcement。除了本土企业，三家大型跨国水泥生产商也涉足俄罗斯水泥市场，拉法基豪瑞在俄罗斯拥有三家水泥厂，合计产能810万吨/年，海德堡水泥运营着两家水泥厂，合计产能620万吨/年，Buzzi Unicem在俄罗斯境内也拥有三家水泥厂，合计产能810万吨/年。